Die 5 Bereiche, die dir fehlen, um endlich mehr Netto, mehr Vermögen und mehr Freiheit zu erreichen …

Herausforderung:

Mirjam Schwarzenbacher hat sich vor mehreren Jahren mit ihrer Vorsorge und Steuersituation auseinandergesetzt. Durch eine Kollegin wurde sie auf uns aufmerksam. In der Beratung konnte sie ihre finanzielle Situation neu überprüfen und auf den neuesten Stand bringen.

Lösung:

Wir haben die Vorsorge auf die neue und veränderte Lebenssituation angepasst. Dabei wurden auch die aktuellsten Gegebenheiten bezüglich der Anlageformen berücksichtigt. Sämtliche Lösungen wurden auf ihre Notwendigkeit überprüft und unnötige Deckungen ausgeschlossen.

Ergebnis:

• Baut dank modernsten Premium-Anlageformen spürbar mehr Kapital auf
• Wird zum Zeitpunkt der Pensionierung finanziell frei und unabhängig sein

„Mirjam Schwarzenbacher schätzt es sehr, dass sich ihr Berater auch nach vielen Jahren immer noch an ihre Situation erinnern konnte und am gleichen Punkt anknüpfen konnte. Sie konnte dem Berater stets vertrauen und fühlt sich jederzeit bestens aufgehoben.“

Herausforderung:

Noelle Perillo wusste schon länger, dass sie sich um ihre Vorsorge und Steuereinsparung kümmern sollte. Sie wusste aber nicht, wie sie ihr Geld sinnvoll anlegen und wie sie effektiv und optimal Steuern sparen kann. Noelle Perillo war zu Beginn sehr skeptisch, weil sie in der Vergangenheit mit anderen Finanzberatern sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Als sie die sehr guten Bewertungen auf Google über Swiss Quality Finance gelesen hatte, konnte sie sich dazu entschliessen, einen Termin mit einem Berater von uns zu vereinbaren.

Lösung:

Ihre persönliche finanzielle Situation wurde detailliert überprüft und eine individuelle und persönliche Strategie erstellt. Anschliessend wurde eine moderne und zeitgemässe 3a-Lösung mit Steuervorteil und Anlageformen im Premiumbereich für sie gefunden.

Ergebnis:

• 1'050.00 Franken jährliche Steuereinsparung
• Stabiler Vermögensaufbau im hohen 6-stelligen Bereich

„Noelle Perillo fühlt sich durch die hochwertige Beratung für Pflegefachkräfte sehr gut aufgehoben. Sie schätzt es sehr, dass ihre finanziellen Angelegenheiten mit einer für sie optimierten Strategie sicher angelegt sind und sie jederzeit Unterstützung durch ihren persönlichen Berater erhält.“

Herausforderung:

Vor der Zusammenarbeit war sich Gülsüm Baran nicht sicher, ob sie sich für die richtige 3. Säule entschieden hatte und ob sie ihre Beiträge während der Weiterbildung reduzieren kann. Ausserdem wusste sie nicht, ob sie damit später wirklich finanziell frei und unabhängig ist, sprich im Alter wirklich genügend Geld zur Verfügung hat.

Lösung:

Umstellung auf die modernste digitale Premium-Vorsorgelösung für Pflegefachkräfte. Mit der langfristigen und kostenlosen Begleitung durch unser Expertenteam ist sie in allen Steuer- und Finanzfragen immer auf dem neuesten Stand.

Ergebnis:

• Jährliche Steuereinsparung von CHF 1'950.00
• Hohes 6-stelliges Vermögen zum Zeitpunkt der Pensionierung

„Durch die hochwertige Beratung für Pflegefachkräfte kann Gülsüm Baran jederzeit über Chat oder Videocall mit einem Experten Kontakt aufnehmen und hat dadurch jederzeit Unterstützung und Rat im Bereich der Steuern und Finanzen.“

Herausforderung:

Darko Karavla hat schon in eine 3. Säule eingezahlt, wusste aber nicht, ob es die richtige war. Er hat schon lange gewusst, dass er etwas ändern sollte, sich aber nie richtig getraut, das Thema mit einem Berater anzugehen.

Lösung:

Da seine bestehende Lösung nicht grundsätzlich schlecht war, haben wir eine Kombination gewählt und sie mit einer zusätzlichen Vorsorgelösung ergänzt. Durch die Aufteilung seiner Vorsorgelösungen spart er zusätzlich mehrere tausend Franken Steuern bei der Auszahlung.

Ergebnis:

Darko Karavla erhält deutlich mehr Kapital und etwa CHF 500 mehr bei der Pensionierung. Zudem weiss er, dass sein Geld in Bezug auf Sicherheit und Risiko optimal mit den besten Anlagen angelegt ist.

„Während der Beratung hat Darko Karavla die ehrliche und offene Kommunikation sehr geschätzt. Durch die langfristige Betreuung hat er die Gewissheit, dass er sich jederzeit auf seinen Experten verlassen kann.“